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Consulta e Reatribuição de Vendedor

Esta funcionalidade permite que o administrador consulte clientes que já passaram por transferências automáticas de carteira e, quando necessário, faça a reatribuição manual para outro vendedor.

Quando usar​

Use esta tela quando você precisar:

  • Corrigir alocação de cliente para o vendedor responsável pela carteira.
  • Realocar um cliente por orientação gerencial.
  • Ajustar casos específicos sem aguardar novo ciclo automático de redistribuição.

Onde acessar​

No painel administrativo, acesse o menu:

CRM > Consulta e Reatribuição

1. Consultar clientes​

Na parte superior da tela, preencha os filtros de busca:

  • Marca (obrigatório)
  • Loja (CNPJ) (opcional)
  • Vendedor Origem (Raiz) (opcional)
  • Lote (opcional) para buscar por UUID de redistribuição
  • Somente clientes com uma transferência (opcional)

Em seguida, clique em Buscar.

A tabela exibirá o histórico com dados do cliente, vendedor atual, loja, quantidade de transferências e última movimentação.

Consulta de clientes para reatribuição

2. Iniciar a reatribuição​

Na linha do cliente desejado, clique na ação Reatribuir.

O sistema abrirá um drawer lateral com:

  • Resumo do cliente selecionado
  • Marca
  • Vendedor atual
  • Loja atual
  • Quantidade de transferências

Também serão exibidas as opções de Vendedor de destino disponíveis para o contexto da marca (e, quando aplicável, da loja atual).

Drawer de reatribuição de vendedor

3. Confirmar a troca​

No drawer de reatribuição:

  1. Selecione o Vendedor de destino.
  2. Defina se deseja Manter mesma loja de preferência.
  3. (Opcional) Preencha o campo Motivo para auditoria interna.
  4. Clique em Confirmar Reatribuição.

Após a confirmação:

  • A alteração é gravada com trilha de auditoria.
  • A consulta é atualizada para refletir o novo estado.

Regras e observações​

  • O campo Marca é obrigatório para consultar.
  • O campo Vendedor de destino é obrigatório para reatribuir.
  • O campo Motivo é opcional, mas recomendado para rastreabilidade.
  • A opção Manter mesma loja de preferência preserva o CNPJ da loja atual na realocação.

Problemas comuns​

Não encontrei o cliente na consulta​

  • Verifique se a Marca foi selecionada corretamente.
  • Tente remover filtros opcionais para ampliar o resultado.
  • Se tiver o identificador, use o filtro de Lote (UUID).

Não consigo confirmar a reatribuição​

  • Confirme se o Vendedor de destino foi selecionado.
  • Revise permissões do usuário no painel, se aplicável.

A alteração não apareceu imediatamente​

  • Clique em Buscar novamente para recarregar os dados.
  • Se persistir, valide conectividade e tente nova consulta com filtros mais amplos.